Salesforce + Asana

⚠️ Aviso importante sobre o AppExchange da Salesforce: o aplicativo Asana legado no AppExchange da Salesforce foi descontinuado e já não é suportado. Esta página aborda o aplicativo Salesforce ativo e totalmente suportado na Asana.

O que é a Salesforce?

A Salesforce é uma empresa centrada no cliente. Ela cria softwares baseados na nuvem, projetados para ajudar as empresas a se conectarem com os seus clientes de uma maneira totalmente nova, para que possam encontrar mais clientes em potencial, fechar mais negócios e impressionar os clientes com um serviço incrível.

Por que usar Salesforce + Asana?

Com as Regras Asana, você pode ficar automaticamente a par das alterações mais recentes na Salesforce. As equipes podem criar fluxos de trabalho personalizados e automatizados na Asana que criam ou atualizam tarefas com base em eventos no Salesforce. Isso facilita a colaboração e o compartilhamento de informações entre as duas plataformas e garante que as suas equipes tenham visibilidade das atualizações mais recentes que acontecem no processo de vendas.

Com as Regras da Asana e a Salesforce, você pode:

• Automatizar as transferências e o recebimento de trabalhos ao criar tarefas na Asana quando as oportunidades forem fechadas ou ganhas

• Notificar as equipes e realizar ações como adicionar um comentário ou colaboradores sempre que uma oportunidade vinculada for atualizada

• Simplificar o monitoramento e a geração de relatórios do progresso do processo mapeando os dados de receita para a Asana

Para saber mais sobre como usar as Regras da Asana e a Salesforce, consulte o nosso artigo do Guia.

Como conectar a Salesforce e a Asana

A integração Salesforce para Asana está disponível nos planos Advanced, Enterprise e Enterprise+.

Recomendamos que você colabore com o seu administrador da Salesforce nas etapas de instalação e consulte este guia de instalação detalhado. 

Veja a seguir como criar uma regra de projeto usando a integração:

1. No seu projeto, clique no menu Personalizar.

2. Clique em Regras > Adicionar.

3. Em desencadeadores de regra, selecione o desencadeador do Salesforce na guia de desencadeadores externos.

4. Selecione uma ação, como Criar uma tarefa.

5. Clique em Publicar regra.

Saiba mais e obtenha suporte

Para saber mais sobre como usar a integração Salesforce + Asana, acesse o Centro de ajuda da Asana.

Se tiver dúvidas, comentários ou precisar de ajuda, entre em contato com a equipe de suporte da Asana.

Colabore facilmente com a Asana

Dos pequenos detalhes ao panorama completo, a Asana organiza o trabalho para que as equipes saibam o que fazer, a importância do trabalho e como levá-lo adiante. É gratuita para uso básico, simples de usar e potente o suficiente para atender a toda a empresa. Saiba mais sobre a Asana hoje mesmo.