Salesforce + Asana
Simplifiez la collaboration tout au long du cycle commercial pour obtenir des résultats pour votre entreprise.
⚠️ Avis important concernant Salesforce AppExchange : l'ancienne application Asana sur Salesforce AppExchange a été supprimée et n'est plus prise en charge. Cette page traite de l'application Salesforce active et entièrement prise en charge sur Asana.
Qu'est-ce que Salesforce ?
Salesforce est une entreprise orientée client. Elle crée des logiciels basés sur le cloud conçus pour aider les entreprises à se connecter à leurs clients d'une toute nouvelle manière, afin qu'elles puissent trouver plus de prospects, conclure plus de ventes et épater les clients avec un service exceptionnel.
Les avantages de Salesforce + Asana
Les règles Asana vous permettent de rester automatiquement au courant des dernières modifications apportées à Salesforce. Les équipes peuvent créer des processus personnalisés et automatisés sur Asana qui créent ou mettent à jour des tâches en fonction des événements sur Salesforce. Cela facilite la collaboration et le partage d'informations sur les deux plateformes et garantit à vos équipes une visibilité sur les dernières mises à jour de leur processus de vente.
Avec les règles Asana et Salesforce, vous pouvez :
Automatiser les transferts et la réception en créant des tâches sur Asana lorsque des opportunités sont clôturées ou gagnées
Informer les équipes et prendre des mesures telles que l'ajout d'un commentaire ou d'un collaborateur, chaque fois qu'une opportunité liée est mise à jour
Simplifier le suivi de la progression du pipeline et la création de rapports en mappant les données de revenus sur Asana
Pour en savoir plus sur l'utilisation des règles Asana et de Salesforce, consultez notre guide.
![[Application : Salesforce + Asana] Image – salesforce-and-asana-ui](https://assets.asana.biz/transform/3ae609ec-5ccb-41db-97b8-4ef0c8e556af/salesforce-and-asana-ui?io=transform:fill,width:2560&format=webp)
Associer Salesforce à Asana
L'intégration Salesforce pour Asana est disponible avec les formules Advanced, Enterprise et Enterprise+.
Nous vous recommandons de collaborer avec votre administrateur Salesforce pour les étapes d'installation et de consulter ce guide d'installation détaillé.
Voici comment créer une règle de projet à l’aide de l’intégration :
Dans votre projet, cliquez sur le menu Personnaliser.
Cliquez sur Règles > Ajouter.
Sous les déclencheurs de règles, sélectionnez le déclencheur Salesforce dans l'onglet des déclencheurs externes.
Sélectionnez une action, par exemple Créer une tâche.
Cliquez sur Publier la règle.
En savoir plus et obtenir de l'aide
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'intégration Salesforce + Asana, consultez le Centre d'aide Asana.
Si vous avez des questions, des commentaires ou besoin d'une assistance, contactez l'équipe d'assistance d'Asana.
Collaborez en toute simplicité avec Asana
Des petites tâches aux grands objectifs, Asana organise toutes les activités de vos équipes pour leur permettre d'identifier les tâches à accomplir, leur priorité et la marche à suivre pour y parvenir. C’est un outil gratuit, intuitif et suffisamment puissant pour gérer l’ensemble de votre Business. Découvrez Asana dès aujourd’hui.